摘要：作為巴西礦山巨頭，淡水河谷礦區(qū)的風(fēng)吹草動(dòng)都會(huì)對(duì)市場(chǎng)預(yù)期產(chǎn)生影響。根據(jù)淡水河谷官方發(fā)布的新聞稿，6月5日，公司已采取必要措施，暫停了伊塔比拉綜合礦區(qū)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
杰德資訊頻道，于2015年9月18日開(kāi)通，帶您接觸不銹鋼行業(yè)最新動(dòng)態(tài)，全天候?qū)崟r(shí)更新，是不銹鋼行業(yè)最全，最快的實(shí)時(shí)報(bào)道.
隨著淡水河谷因疫情關(guān)閉伊塔比拉綜合礦區(qū)的消息爆出，鐵礦石供應(yīng)縮減的預(yù)期迅速升溫。6月8日，鐵礦石期貨及概念股全線大漲，鐵礦石主力合約漲5.53%，金嶺礦業(yè)、宏達(dá)礦業(yè)漲停。
作為巴西礦山巨頭，淡水河谷礦區(qū)的風(fēng)吹草動(dòng)都會(huì)對(duì)市場(chǎng)預(yù)期產(chǎn)生影響。根據(jù)淡水河谷官方發(fā)布的新聞稿，6月5日，公司已采取必要措施，暫停了伊塔比拉綜合礦區(qū)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
業(yè)內(nèi)人士表示，在需求旺盛、庫(kù)存低位、供應(yīng)存在收緊預(yù)期的情況下，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石價(jià)格仍將維持震蕩偏強(qiáng)。
供應(yīng)收緊預(yù)期強(qiáng)烈
淡水河谷關(guān)閉伊塔比拉綜合礦區(qū)，對(duì)鐵礦石產(chǎn)量有多大影響？
淡水河谷官方表示，淡水河谷2020年鐵礦石粉礦的指導(dǎo)產(chǎn)量為3.1億噸至3.3億噸，這一指導(dǎo)產(chǎn)量已考慮到受新冠肺炎疫情影響可能減少的產(chǎn)量1500萬(wàn)噸。而伊塔比拉綜合礦區(qū)未來(lái)數(shù)月的270萬(wàn)噸月產(chǎn)量已在前期預(yù)計(jì)的減量范圍內(nèi)，所以目前沒(méi)有修改指導(dǎo)產(chǎn)量的必要。
光大期貨研究所黑色研究總監(jiān)邱躍成告訴小編，一季度淡水河谷粉礦產(chǎn)量為5960萬(wàn)噸，全年如果要完成3.2億噸的產(chǎn)量目標(biāo)，二至四季度至少要完成2.6億噸，同比增加約3000萬(wàn)噸。而截至5月末，淡水河谷發(fā)貨量同比減少1451萬(wàn)噸，至今發(fā)運(yùn)量仍低于去年同期水平。
制約產(chǎn)量的主要因素還是疫情。據(jù)新華社報(bào)道，截至6月4日，巴西新增確診病例30925例，累計(jì)確診614941例；新增死亡病例1473例，再創(chuàng)單日新增最高紀(jì)錄，累計(jì)死亡34021例。專家預(yù)計(jì)巴西的疫情頂峰可能7月才會(huì)到來(lái)。
“巴西疫情仍沒(méi)有見(jiàn)到拐點(diǎn)跡象。在當(dāng)前有超過(guò)10%產(chǎn)量的礦山停產(chǎn)的情況下，想讓市場(chǎng)確信‘淡水河谷能完成年度目標(biāo)’是很難的?！鼻褴S成說(shuō)。
川財(cái)證券一位分析師認(rèn)為，淡水河谷下半年的鐵礦石發(fā)貨量大概率不及目標(biāo)。盡管公司多次公開(kāi)表達(dá)2020年3.1億噸至3.3億噸的年度發(fā)貨目標(biāo)不變，但從1月至5月發(fā)貨數(shù)據(jù)來(lái)看，公司周度發(fā)貨均值不到500萬(wàn)噸，簡(jiǎn)單年化即2.6億噸。若下半年通過(guò)補(bǔ)發(fā)以實(shí)現(xiàn)3.1億噸的年度發(fā)貨下限，平均周度發(fā)貨量需接近700萬(wàn)噸，該值達(dá)到公司礦難以來(lái)發(fā)貨峰值水平。
“考慮到疫情尚未結(jié)束，礦難恢復(fù)進(jìn)程緩慢，淡水河谷年度發(fā)貨目標(biāo)大概難以實(shí)現(xiàn)。而國(guó)內(nèi)港口鐵礦石庫(kù)存在1.07億噸左右的歷史低位，供應(yīng)端擾動(dòng)或?qū)⒗^續(xù)推升鐵礦石價(jià)格?！鄙鲜龃ㄘ?cái)證券分析師說(shuō)。
不過(guò)，也有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，下半年鐵礦石供應(yīng)將走向?qū)捤?，使價(jià)格回落。摩根士丹利表示，在淡水河谷被勒令停止部分產(chǎn)出后，鐵礦石價(jià)格可能在未來(lái)一個(gè)月至兩個(gè)月保持在100美元/噸以上。從全年來(lái)看，預(yù)計(jì)淡水河谷今年的產(chǎn)量將達(dá)到3億噸，第四季度市場(chǎng)將恢復(fù)供應(yīng)過(guò)剩環(huán)境，預(yù)測(cè)第四季度鐵礦石價(jià)格為78美元/噸。
短期內(nèi)鐵礦石需求強(qiáng)勁
除了消息面對(duì)供應(yīng)預(yù)期的擾動(dòng)，短期內(nèi)，國(guó)內(nèi)鋼市的強(qiáng)勁需求也支撐著鐵礦石價(jià)格。
一方面，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鐵礦石“去庫(kù)存”節(jié)奏較快，庫(kù)存總量正處于歷史低位。Wind數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)45個(gè)主要港口的鐵礦石庫(kù)存量為10753.7萬(wàn)噸，創(chuàng)下了2016年11月以來(lái)的新低。
另一方面，作為鋼鐵原料，鐵礦石的需求旺盛，鋼廠高爐開(kāi)工率持續(xù)增長(zhǎng)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月5日，國(guó)內(nèi)163家鋼廠的高爐開(kāi)工率為70.44%，為近三年的較高水平。
終端需求方面，3月中旬以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼鐵庫(kù)存維持下降。鋼銀數(shù)據(jù)顯示，截至6月8日，國(guó)內(nèi)40個(gè)城市共計(jì)144個(gè)倉(cāng)庫(kù)的鋼鐵總庫(kù)存量為1076.24萬(wàn)噸，環(huán)比下降4.92%，國(guó)內(nèi)鋼鐵庫(kù)存連續(xù)十周下降。
不過(guò)，從中、長(zhǎng)期來(lái)看，鋼鐵行業(yè)面臨的供大于求局面將會(huì)制約鐵礦石需求。
蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團(tuán)副總裁韓衛(wèi)東表示，總體而言，鋼鐵行業(yè)處于嚴(yán)重的供大于求狀態(tài)。今年1至4月份，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)1.3%，預(yù)計(jì)5、6月份的增長(zhǎng)率均為2%，總體產(chǎn)量正在高歌猛進(jìn)。下半年大約有1億噸的產(chǎn)能將恢復(fù)生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)面臨的供應(yīng)壓力巨大。
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